失去了冰锐的锐澳,预调鸡尾酒到底能走多远?

失去了冰锐的锐澳,预调鸡尾酒到底能走多远?

2014年,真正让这个品类出圈的转折点。

那年,锐澳砸下重金聘请周迅作为代言人,与冰锐在终端市场的"大打出手",从线上广告、电视剧综艺植入到线下活动,铺天盖地。

据中金公司调研报告显示:2013年,锐澳在预调鸡尾酒行业的市占率为20%,冰锐为30%;2014年,锐澳提升至40%,冰锐则降至20%。

经此一役,预调鸡尾酒爆火,而RIO也"干掉"了冰锐,彻底奠定中国预调鸡尾酒市场老大的地位。

尝到甜头后,锐澳在 2015年继续加码营销投入。据非官方渠道统计,2015年锐澳砸下了约3.3亿元的广告费用。2015年,百润股份公司达到业绩巅峰,营业收入、归母净利润分别达到23.51亿元、5.00亿元。其中,预调鸡尾酒实现营业收入22.13亿元,同比增长125.35%。

当时,推出锐澳的百润股份,不到一年股价涨幅超过9倍,好不风光。

高开低走的真相

那些年,预调鸡尾酒有多火爆?尤如当下元气森林、喜茶等有过之而无不及。彼时,有券商研报甚至作出颇为豪放的预测:2020年,预调酒市场规模保守将达到200亿元。

消费者趋之若鹜,投资者也为之疯狂。

2014年,五粮液推出酒精含量在3%至7%的德古拉中式预调酒,同年10月,水井坊设立预调酒鸡尾酒子公司,当年12月,果汁行业的大佬汇源也推出了自己的果味鸡尾酒产品"真炫"。此外,洋河、古井贡酒、茅台等多家白酒企业纷纷进入该市场,以寻求新的市场增长点。

(《欢乐颂2》中的茅台蓝莓口味的低度预调酒"悠蜜UMEET")

但显然,市场的判断错了。2015年年底开始,预调鸡尾酒市场遇冷,2016年-2017年,锐澳业绩暴降,到2019年,百润股份营业收入也只有14.7亿元。

(百润股份预调酒业务毛利率和净利率情况)

那么,为什么预调鸡尾酒瞬间就被抛弃了呢?

说到底,一款用广告投入和终端铺货砸出来的商品,不足以支撑一个百亿市场。

2014年-2015年,调酒厂商对于市场预估过于乐观,大量向渠道铺货。但预调酒终端消费低于预期,渠道库存严重积压,直接导致了 2016 年和 2017 年的市场销量大幅下滑。

当预调酒真实的市场需求显露出来的时候,泡沫迅速破裂,一片狼藉。即便龙头锐澳,也开始面临起产品积压滞销的困境。

预调鸡尾酒,还能走多远?

经过五年的深度调整,2021年1月15日,锐澳母公司百润股份发布2020年度业绩预告,看似十分漂亮,却依旧改变不了,其业绩只是拉升回了2015年水平的事实。

不可否认,行业在回暖,预调鸡尾酒也一样。值得注意的是,尽管自2015年后,锐澳业绩都挺"惨",但仍然承包着中国的大部分电视剧和电视节目的广告以及线下商超C位。

(锐澳广告投放整理)

不过,锐澳真的是有那么风光吗?

为此,消费君走访了成都多家线下商超。在大多数超市货架上,锐澳占据低度酒区域的"半壁江山"。据青羊万达步步高超市工作人员介绍:"因为包装好看,加上知名度还行,所以就放在了显眼的位置。销量还是有的,但不算太好,尤其是疫情期间,销量就更低了。而且现在买果酒的人越来越多了。"

(成都某超市卖的锐澳)

除了商超渠道很风光外,锐澳的餐饮、酒吧、KTV等渠道并不太乐观。成都某家KTV老板告诉消费君:"喝锐澳的人,还是有,但明显没有以前多了。不喝酒的会首选雪碧和可乐,要喝酒的不是选择洋酒就是啤酒。"

而且在走访中,消费君发现,在预调鸡尾酒这个细分市场中,大多数的商超货架上,锐澳成了"独苗"。而根据公开信息显示,2019年锐澳在鸡尾酒行业市场占有率提升至84%,成为绝对的龙头。

但这并不见得是一件好事。

理想的状态是,多家企业一起把预调鸡尾酒这个市场的蛋糕做大,水大鱼大,真正把中国消费者喝鸡尾酒饮料的习惯养成,品牌们才能够持续不断地分这块蛋糕。但现实情况与之相反,在预调鸡尾酒爆火的2015年,锐澳没能等来"肯德基的麦当劳"这样传统意义上的竞争对手,而是一群草莽阶段的模仿者,加剧了行业乱象。

当下的现状是,经过几年的市场培育和女性消费群体的崛起,微醺、健康、多口味等需求的助推,酒水消费变得多元化同时,也拓展了赛道宽度。

一时间,梅见、冰青等微醺酒品牌如雨后春笋般横空出世,并迅速围绕不同场景开始了攻城略地。此时,业内人士开始看好醺酒的市场,并预测,未来整体市场规模在500亿左右。

可见,或许预调鸡尾酒的市场早已不再了。因为,当初吸引消费者选择预调鸡尾酒的要素——包装酷、口味多,早已被"新赛道"的伙伴们玩得"炉火纯青"。

当下,锐澳的对手不再是冰锐,而是梅子酒、米酒、茶酒、果啤、果酒等等低度潮饮酒。

根据欧睿国际统计,2019 年日本、澳大利亚、美国的预调酒占酒饮料销量比重已达到 16.6%、8.1%和 4.5%,中国预调酒销量占比仅 0.2%左右,市场渗透率较低。

预调鸡尾酒,消费人群还在。

但一家独大的锐澳,以何抗衡众多品类的围攻?很难。除非,锐澳可以等来下一个“冰锐”,毕竟水大则鱼大。

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